Vitro cierra exitosamente bursatilización de derechos

Vitro, S.A. de C.V. (NYSE: VTO; BMV: VITROA) anunció que su subsidiaria Vitro Envases Norteamérica, S.A. de C.V. (“VENA”), holding de su negocio de envases de vidrio, concluyó hoy la emisión de Certificados Bursátiles Preferentes por un monto de Ps. $550 millones colocados a través de un fideicomiso, mismos que cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores, a una tasa de interés de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 120 puntos base. Así mismo, dicho fideicomiso emitió Certificados Subordinados por US$19 millones en los Estados Unidos de América. El fideicomiso fue establecido específicamente para esta bursatilización. El pago de intereses y amortización de principal de ambos Certificados provendrá de los derechos al cobro originados por tres subsidiarias de VENA. Las subsidiarias de VENA que cederán sus derechos al cobro al fideicomiso son: Compañía Vidriera, S.A. de C.V. (“COVISA”), que conduce la totalidad de las operaciones de venta de envases de vidrio de VENA en México; Industria del Álcali, S.A. de C.V. (“Álcali”), que produce y distribuye carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de calcio y cloruro de sodio, y Comercializadora Álcali, S. de R.L. de C.V. (“Comercializadora”) que comercializa los productos de Álcali. La demanda por los instrumentos preferentes superó la oferta en 2.9 veces, lo que demuestra el excelente acceso que tiene Vitro en los mercados de capitales en México y en el extranjero. Esta transacción permitirá a VENA bajar los costos de los fondos, incrementar su liquidez y le da acceso a una línea comprometida a cinco años. Los recursos serán para financiamiento de capital de trabajo del negocio y la operación no incrementará la deuda de la compañía ni la deuda consolidada. “Esta es una operación innovadora en el mercado mexicano, la primera en su tipo, y nos da gusto que el mercado haya reaccionado tan favorablemente. El resultado ha sido un papel muy atractivo para el mercado ya que cuenta con las mejores calificaciones y buenas tasas de interés. Creo que esto refuerza la buena percepción que el mercado tiene de Vitro y de nuestros esfuerzos por encontrar esquemas novedosos y atractivos tanto para nuestras operaciones de financiamiento como para el mercado”, declaró Fabrice Serfati, Gerente de Finanzas Vitro. La emisión recibió una calificación de mxAAA por parte de Standard & Poor´s y de Aaa mx, por parte de Moody´s de México.