Vitro cierra exitosamente colocación de bonos

Vitro, S.A. de C.V. anunció que su subsidiaria Vitro Envases Norteamérica, S.A. de C.V. (“VENA”), la división de envases de Vitro, cerró hoy exitosamente la emisión de bonos no subordinados garantizados, con vencimiento en el 2011 (los “Bonos”) por un monto de US$80 millones con una tasa de rendimiento 10.25%. "La rápida respuesta del mercado y la demanda que superó la oferta de los bonos en un 100% permitió colocarlos a una tasa de rendimiento de 10.25%, menor a la anticipada. La buena recepción que tiene Vitro en el mercado es un reflejo de la mejora en los resultados de la empresa. Eso explica que esta emisión tenga una tasa de rendimiento 1.75% menor a la que el mismo papel tuvo en el verano del 2004, en un ambiente de tasas de interés a la alza. Esta transacción nos permite bajar el osto de la deuda de la empresa", declaró Álvaro Rodríguez, Director General de Finanzas. Los recursos serán usados por VENA para el pago de parte del préstamo celebrado el 24 de septiembre de 2004 con Credit Suisse First Boston y ciertos otros acreedores, por la cantidad de US$230 millones con vencimiento en el 2006. Los Bonos constituyen una emisión ulterior, forman una sola serie y serán enteramente fungibles con los bonos 10.75% de VENA con vencimiento en el 2011 emitidos el 23 de julio de 2004, por la cantidad de US$170 millones. Los Bonos no han sido, y no serán, registrados bajo el Securities Act y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registrarse o sin tener una exención de los requerimientos de registro del Securities Act. Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitación de compra de los Bonos. Este documento contiene “declaraciones a futuro” dentro de la definición del Private Securities Litigation Act de 1995 de Estados Unidos, incluyendo las expectativas de la Compañía respecto a condiciones futuras de mercado y otros planes. Las palabras como “anticipa”, “espera”, “pretende”, “planea”, “proyecta”, “cree”, “estima”, “puede” y otros términos y frases similares, ya sea en singular o en plural, típicamente identifican este tipo de declaraciones a futuro. A pesar de que la Compañía cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro están basadas en supuestos razonables, la Compañía no puede garantizar que esas expectativas se cumplan. En particular, varios factores económicos, regulatorios y competitivos, incluyendo aquellos fuera del control de la Compañía, como tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación, inestabilidad en el mercado financiero doméstico o internacional, costos y disponibilidad de energéticos, costos de flete, y cambios en costos de materias primas y componentes, pudieran causar que los resultados reales de la Compañía durante el resto del 2005 y los años futuros diverjan materialmente de aquellos que la Compañía actualmente prevé. La Compañía no tiene la obligación (y explícitamente niega cualquier obligación) de actualizar sus declaraciones a futuro, como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otra manera. Información adicional importante que identifica riesgos e incertidumbres se incluye en el último Reporte Anual de la Compañía, archivado con el Securities and Exchange Comisión de Estados Unidos. Los valores no han sido registrados en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores, por lo que no son objeto de oferta pública ni de intermediación en México. Vitro, S.A. de C.V. (BMV: VITROA; NYSE: VTO) a través de sus empresas subsidiarias es un participante mayor en tres distintos tipos de negocios: vidrio plano, envases de vidrio, artículos de vidrio y cristal para mesa y cocina. Las empresas de Vitro producen artículos para múltiples mercados que incluyen: el de vidrio automotriz y para la construcción; envases de vidrio para vino, licor, cosméticos, farmacéuticos y alimentos y bebidas, y artículos de vidrio y cristal para mesa y cocina; para uso industrial, comercial y de ultimo consumidor. Con base en Monterrey, México y fundada en 1909, Vitro cuenta con coinversiones con grandes productores de clase mundial, los que proveen a sus empresas subsidiarias con acceso a los mercados internacionales, canales de distribución globales y tecnología de punta. Las subsidiarias de Vitro, hacen negocios en todo el continente americano y europeo, con instalaciones y centros de distribución en ocho países, y exportan sus productos a más de 70 países del mundo. La dirección de la página de Internet de Vitro es: www.vitro.com